Personalize quais ações estarão disponíveis nos menus de contexto para clientes e vendedores. Essas configurações ajudam a adaptar os fluxos operacionais e garantir maior controle sobre os registros dentro do Zydon Admin.
Como acessar
No menu lateral do Zydon Admin, clique em Configurações.
Em seguida, selecione a seção Clientes e vendedores.
Clientes > Ações de Tabela
Nesta tela, é possível definir quais ações estarão disponíveis para os clientes.
Ações disponíveis para pedido
Confirmar pedidos
Editar dados do pedido
Repetir pedido, gerando um novo pedido idêntico
Imprimir o resumo do pedido
Anexar documentos ou arquivos (ex: contrato, autorização)
Compartilhar link de pagamento (ativação opcional)
Ações disponíveis para orçamento
Editar o orçamento, antes da aprovação final
Gerar pedido a partir de um orçamento
Ações disponíveis para financeiro
Imprimir boleto para pagamento
Enviar comprovante
Download da Nota Fiscal Eletrônica (PDF)
Download do arquivo XML da Nota Fiscal
Copiar código de barras do boleto
Pagamento com QRCode
Vendedores > Geral
Defina quais clientes o vendedor poderá visualizar e atender, configurando a regra de listagem de clientes. As opções são:
Mostrar clientes vinculados ao vendedor
O vendedor verá apenas os clientes conectados a ele e poderá realizar pedidos para qualquer um desses clientes.Mostrar clientes vinculados ao vendedor preferencial
Exibe apenas os clientes com vínculo preferencial com o vendedor.Mostrar todos os clientes
Lista todos os clientes cadastrados, permitindo pedidos para qualquer um, mesmo sem vínculo.
Vendedores > Ações de Tabela
Assim como na configuração para clientes, é possível definir as ações disponíveis para os vendedores em seus respectivos menus de contexto.
Ações disponíveis para pedido
Confirmar pedidos
Editar dados do pedido
Repetir pedido
Imprimir o resumo do pedido
Anexar documentos ou arquivos
Compartilhar link de pagamento
Ações disponíveis para orçamento
Editar o orçamento, antes da aprovação final
Gerar pedido a partir de um orçamento
Ações disponíveis para financeiro
Imprimir boleto para pagamento
Enviar comprovante
Download da Nota Fiscal Eletrônica (PDF)
Download do arquivo XML da Nota Fiscal
Copiar código de barras do boleto
Pagamento com QRCode
Se tiver dúvidas sobre essas configurações ou qualquer outra funcionalidade do Zydon Admin, entre em contato com nossa equipe de suporte.
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