Segmentos são categorias que você pode criar para agrupar clientes com características em comum, como tipo de atuação, perfil de compra ou região. Essa organização permite uma gestão mais estratégica dos seus clientes, facilitando ações como filtros, campanhas direcionadas ou condições comerciais específicas.
Acessando
Para acessar a tela de segmentos:
No menu lateral esquerdo, clique em Clientes e Vendedores.
Em seguida, selecione a opção Segmentos no submenu exibido.
Criando um novo segmento
Clique em Novo segmento.
Na tela exibida, insira o nome do segmento desejado.
Clique em Cadastrar para concluir.
Essa funcionalidade permite classificar seus clientes em grupos personalizados, melhorando a organização e facilitando o gerenciamento de ações específicas para cada grupo.
Ações disponíveis
Edição: Para editar um segmento já criado, clique sobre ele na listagem para alterar o nome conforme necessário.
Desativar: Segmentos que não estiverem sendo utilizados no momento podem ser desativados temporariamente. Segmentos desativados não poderão ser vinculados a novos clientes até que sejam reativados.
Exclusão: A exclusão de um segmento remove permanentemente suas informações do sistema. Essa ação é irreversível, e todos os clientes vinculados ao segmento perderão essa associação.
Utilização
Após criados, os segmentos estarão disponíveis para seleção na tela de Cadastro de Clientes, permitindo a vinculação de cada cliente ao segmento correspondente.
Para mais informações, acesse o artigo: Cadastro de Clientes.
Se precisar de ajuda adicional, entre em contato com nossa equipe de suporte.