O Tipo de Pedido – Orçamento é um modelo de venda disponível no construtor de telas do portal B2B. Ele permite que o cliente realize uma solicitação de orçamento, em vez de efetuar uma compra direta. Essa funcionalidade é ideal para operações em que o processo de venda depende de aprovação ou negociação prévia, como em vendas corporativas, produtos sob demanda ou condições comerciais específicas.
Permite que o portal funcione como um canal de pré-venda. Em vez de finalizar um pedido com pagamento imediato, o cliente envia um orçamento para análise. Esse tipo de pedido pode posteriormente ser convertido em um pedido real, editado ou apenas registrado para controle interno.
Como acessar
Para configurar um modelo de venda do tipo orçamento, siga os passos abaixo:
No menu lateral esquerdo, clique em B2B.
Em seguida, clique no botão Acessar construtor.
Escolha o tipo de portal:
Cliente
Vendedor
Clique em Tipo de Pedido.
No modal que será exibido, você poderá:
Visualizar os tipos de pedido já cadastrados.
Adicionar um novo tipo de pedido ou selecionar um modelo existente.
Duplicar ou excluir tipos de pedidos existentes.
Após criar ou selecionar um tipo de pedido, clique em Configurações.
Na aba de configurações:
Ative a opção "Orçamento" para transformar esse tipo de pedido em um modelo de orçamento.
Configure os detalhes conforme necessário para sua operação, incluindo regras de preço, controle de estoque e entrada de pedidos.
Configurações adicionais
Pedidos do tipo orçamento possuem comportamentos específicos no portal:
Eles são listados separadamente dos demais pedidos.
É possível permitir que o cliente:
Edite o orçamento
Converta o orçamento em um pedido real
💡 Importante: O pagamento com cartão de crédito em pedidos de orçamento é somente uma simulação. Nenhuma transação real será processada.
Para ativar essas opções:
Acesse o Construtor.
Clique em Meus pedidos (perfil cliente) ou Pedidos (perfil vendedor).
Na pré-visualização da tela, localize os orçamentos.
Ative as opções desejadas: Permitir edição e/ou Permitir gerar pedido.
Visualização no Portal
Para realizar um pedido de orçamento no portal:
O cliente ou vendedor deve selecionar o tipo de pedido como Orçamento no momento da compra.
Na seção Meus pedidos (cliente) ou Pedidos (vendedor):
Os orçamentos serão exibidos em uma lista separada.
Caso habilitadas, as opções de gerar pedido e editar orçamento estarão disponíveis.
Dentro dos detalhes do orçamento, haverá um botão destacado para converter o orçamento em pedido.
Para obter mais informações sobre o uso do orçamento ou qualquer outra dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.