A funcionalidade de “Solicitação de Acesso” no Portal Zydon facilita o acesso autônomo de clientes, tornando o gerenciamento de usuários mais rápido e eficiente. Neste guia, você encontrará um passo a passo claro para ativar e configurar essa funcionalidade, permitindo que sua equipe aproveite ao máximo essa praticidade no portal.
Acessando as configurações de solicitações de acesso
Para visualizar as configurações básicas, acesse a tela B2B >> Solicitações e clique em Configurações. O sistema já vem com um script padrão que ativa automaticamente a opção de solicitação de acesso, permitindo o cadastro para CNPJ e CPF, além da liberação para dois tipos de usuários:
Cadastro para parceiros já registrados - cria usuário a partir do parceiro existente, vincula 'pendente'
Cadastro para novos parceiros - criar usuário e novo parceiro se tiver aprovação automático, caso não tenha o status ficará como 'parceiro não identificado'
Em ambos os casos, é possível ativar a aprovação automática. Lembrando a aprovação automática só ocorre quando o e-mail e CNPJ estão corretos.
O formulário padrão já inclui campos fixos, e você pode adicionar outras informações conforme necessário para adequá-lo ao seu modelo de aceite de acesso.
Para criar um novo formulário ou editar o formulário padrão, acesse Vincular um Formulário e clique em Adicionar.
Selecione Solicitação de Acesso e escolha um nome para o formulário.
Criação
Na primeira aba, Criação, você poderá configurar os campos do formulário, escolhendo entre vários tipos de campos disponíveis.
Configurações
A segunda aba, Configurações, permite ajustar as configurações gerais do formulário, incluindo o título e o botão de ativação.
Nesta aba, também é possível configurar condições específicas, como a exibição ou ocultação de campos, além de torná-los obrigatórios conforme necessário. Há ainda uma área para incluir a passagem de argumentos.
Registros
Na terceira e última aba, Registros, você encontra uma listagem completa dos registros, exibindo informações de cadastro do cliente.
É possível exportar todos os registros ou imprimir individualmente. A listagem inclui um filtro padrão para que você possa realizar buscas específicas.
Gerenciando solicitações de acesso
Além das configurações, a tela inicial de Solicitações permite visualizar todas as solicitações de acesso em aberto, onde você pode aprovar ou negar o acesso de novos usuários.
Ao clicar em uma solicitação específica, você terá uma visão completa dos dados preenchidos no momento do cadastro, permitindo verificar as informações antes de aprovar. Caso haja dados incorretos, é possível editá-los.
Se o usuário estiver vinculado a um parceiro, utilize a opção Vincular Parceiro para selecionar um parceiro já existente.
Status das Solicitações
E-mail não identificado – Indica que o e-mail fornecido está incorreto e não foi possível identificá-lo.
Parceiro não identificado – Status da aprovação manual; o vínculo com o parceiro permanecerá pendente, sendo necessario vincular.
Aprovado – Quando a solicitação é aprovada, seja automaticamente ou manualmente.
Recusado – Quando a solicitação não é aprovada.
Abandono de cadastro – Quando o usuário iniciou o cadastro, mas não o finalizou.
Pendente – Solicitação que não apresenta erros e está pronta para aprovação ou recusa.
Esse recurso simplifica o gerenciamento de usuários, assegurando que apenas usuários aprovados tenham acesso ao portal e que todas as informações dos clientes sejam registradas corretamente.
Para mais detalhes ou ajuda adicional sobre o cadastro de estoque, nossa equipe de suporte está à disposição.