Pré-requisitos
Ter permissão de Administrador ou de um perfil com acesso a relatórios/análises na organização.
Onde encontrar
No menu lateral do Admin, clique em Analises e depois em Visão geral.
Filtrando os dados
No topo da tela há três filtros que se aplicam a todos os gráficos da pagina:
- Vendedores: clique em "Todos os vendedores" para abrir o painel Filtrar vendedores e escolher um ou mais vendedores específicos.
- Período: alterne entre Mensal e Diário para trocar a granularidade dos gráficos.
- Ano: selecione o ano de referencia (ex.: 2026) para comparar diferentes períodos.
Use o botão Exportar, no canto superior direito, para baixar os dados exibidos.
Resumo inteligente
Logo abaixo dos filtros, o card Resumo inteligente traz uma leitura automática (gerada por IA) do desempenho do período selecionado. Clique em Ver mais para expandir a analise completa.
Dica: se ainda não houver meta de faturamento cadastrada para o ano, o resumo indicara que não há dados suficientes de metas de faturamento para analisar. Cadastre uma meta (veja a seção abaixo) para habilitar essa analise.
Evolução de vendas
Este card mostra, lado a lado:
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Previsto no ano: soma das previsões de venda.
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Realizado no ano: total efetivamente vendido.
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Meta anual: meta de faturamento definida para a empresa.
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Atingimento: percentual da meta já alcançado.
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GAP do ano: diferença entre o valor realizado e a meta. Um GAP indica que as vendas ainda estão abaixo do objetivo definido para o período.
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Configurando a Meta de Vendas
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Clique em Editar, ao lado de Meta anual.
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Em Meta global da empresa, escolha em Configurar se a meta será distribuída de forma Mensal, informe o Meta anual e o Ano de referência.
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Preencha o valor de meta mês a mês (Janeiro a Dezembro), se optar pela distribuição mensal.
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Em Metas por vendedor, e possível definir metas individuais - clique no nome do vendedor na lista para editar os valores mês a mês.
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Clique em Salvar.
Quantidade de pedidos por tipo
Este card mostra o volume de vendas e orçamentos gerados no ano, com um gráfico de barras mês a mês. Use-o para identificar picos de sazonalidade ou meses com baixa conversão de orçamento em venda.
Previsto vs. Realizado (Positivação)
Este card compara, mês a mês, o quanto foi previsto e o quanto foi realizado, exibindo também o Atingimento total do ano. Passe o mouse sobre qualquer barra do gráfico para ver o detalhamento de um mês especifico.
Perguntas frequentes
O resumo inteligente não esta aparecendo, o que fazer?
Verifique se há uma meta de faturamento cadastrada para o ano selecionado (veja Configurando a Meta de Vendas acima). Sem meta, a IA não tem parâmetro de comparação.
Os gráficos estão zerados.
Confirme se o filtro de Ano e de Vendedores esta configurado corretamente - um filtro muito especifico pode não retornar pedidos no período.
Os dados não parecem atualizados.
Clique em Atualizar, no topo da tela, para forcar um novo processamento. O horário da ultima atualização e exibido ao lado do botão.
Qual a diferença entre Previsto e Meta?
Meta e o valor definido manualmente por você (ou pela liderança) como objetivo. Previsto e uma estimativa de venda calculada pelo sistema com base nos pedidos e no comportamento histórico.