Configurações - Clientes e Vendedores

Como gerenciar ações disponíveis para clientes e vendedores

Personalize quais ações estarão disponíveis nos menus de contexto para clientes e vendedores. Essas configurações ajudam a adaptar os fluxos operacionais e garantir maior controle sobre os registros dentro do Zydon Admin.

Como acessar

1. No menu lateral do Zydon Admin, clique em Configurações.
2. Em seguida, selecione a seção Clientes e vendedores.

Clientes

Ações de Tabela

Nesta tela, é possível definir quais ações estarão disponíveis para os clientes.

Ações disponíveis para pedido

• • Confirmar pedidos
  • Editar dados do pedido
  • Repetir pedido, gerando um novo pedido idêntico
  • Imprimir o resumo do pedido
  • Anexar documentos ou arquivos (ex: contrato, autorização)
  • Compartilhar link de pagamento (ativação opcional)

Ações disponíveis para orçamento

• • Editar o orçamento, antes da aprovação final
  • Gerar pedido a partir de um orçamento

Ações disponíveis para financeiro

• • Imprimir boleto para pagamento
  • Enviar comprovante
  • Download da Nota Fiscal Eletrônica (PDF)
  • Download do arquivo XML da Nota Fiscal
  • Copiar código de barras do boleto
  • Pagamento com QRCode

Vendedores

Geral

Defina quais clientes o vendedor poderá visualizar e atender, configurando a regra de listagem de clientes. As opções são:

• • Mostrar clientes vinculados ao vendedor
    O vendedor verá apenas os clientes conectados a ele e poderá realizar pedidos para qualquer um desses clientes.
  • Mostrar clientes vinculados ao vendedor preferencial
    Exibe apenas os clientes com vínculo preferencial com o vendedor.
  • Mostrar todos os clientes
    Lista todos os clientes cadastrados, permitindo pedidos para qualquer um, mesmo sem vínculo.

Ações de Tabela

Assim como na configuração para clientes, é possível definir as ações disponíveis para os vendedores em seus respectivos menus de contexto.

Ações disponíveis para pedido

• • Confirmar pedidos
  • Editar dados do pedido
  • Repetir pedido
  • Imprimir o resumo do pedido
  • Anexar documentos ou arquivos
  • Compartilhar link de pagamento

Ações disponíveis para orçamento

• • Editar o orçamento, antes da aprovação final
  • Gerar pedido a partir de um orçamento

Ações disponíveis para financeiro

• • Imprimir boleto para pagamento
  • Enviar comprovante
  • Download da Nota Fiscal Eletrônica (PDF)
  • Download do arquivo XML da Nota Fiscal
  • Copiar código de barras do boleto
  • Pagamento com QRCode

Crédito

Geral

A seção Credito, dentro de Configurações > Clientes e vendedores, define como o limite de credito dos clientes será controlado e como o sistema deve se comportar quando um pedido ultrapassar o limite disponível.

Permitir ultrapassar limite de credito

Define o comportamento do sistema quando um cliente tenta realizar um pedido que ultrapassa o limite de credito disponível. Escolha entre:

• • Bloquear ao atingir o limite: impede que o cliente finalize pedidos com pagamento a prazo quando o valor do pedido ultrapassar o limite de credito disponível.

  • Permitir exceder o limite: permite que pedidos a prazo sejam realizados mesmo quando o limite disponível for ultrapassado.

Controle de limite de credito

Define se o controle do valor utilizado do limite de credito será realizado automaticamente pelo Zydon ou por um sistema externo, como um ERP. Ative o toggle Habilitar controlar limite automaticamente pelo Zydon para que o próprio Zydon calcule e atualize o limite disponível a cada pedido; desative caso o controle de credito já seja feito no seu ERP ou outro sistema externo, evitando duplicidade de calculo.

Dica: se o cliente usa formas de pagamento a vista (sem prazo), essas configurações de limite de credito não se aplicam - elas valem apenas para pedidos com pagamento a prazo.

Se tiver dúvidas sobre essas configurações ou qualquer outra funcionalidade do Zydon Admin, entre em contato com nossa equipe de suporte. 

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